Электронный архив клиентских дел и операций - Soft Xpansion
Получить консультацию: +380 43 250-71-40
Заказать обратный звонок

del_i_operacya

Деятельность банков и других финансовых учреждений напрямую связана с ежедневным обслуживанием клиентов. В одном банке их число меньше, в другом больше, но в любом случае к существующим клиентам постоянно добавляются новые. Клиентская база увеличивается и без упорядочения и организации хранения огромного количества документов, содержащихся в клиентских делах, постепенно «некомфортно» становится всем: увеличивается время обслуживания действующих клиентов; накапливаются дела, которые не заведены в систему; увеличиваются затраты и т.п.

Введение электронного архива – ступенька к централизации работы банка, в первую очередь бэк-офиса, выгоды от которой на сегодняшний день уже известны банкам, идущим по пути сокращения затрат на оплату труда, улучшения качества и контроля, высвобождения рабочего времени менеджеров для более полезных целей и т.д. Как показывает пример таких банков, достигается колоссальный экономический эффект.


Выгоды от внедрения:


  • Стандартизация и унификация процессов
  • Разовая идентификация клиента — особенно актуально, если операции с различными банковскими продуктами клиента сотрудники выполняют в разных программных комплексах)
  • Прозрачный контроль за показателями SLA и KPI
  • Гибкая модель нагрузки (capacity model)
  • Online мониторинг за нагрузкой, оперативное реагирование на возникновение пиковых нагрузок
  • У сотрудников фронт-офиса появляется возможность своевременно формировать дела клиентов, а не накапливать их
  • Увеличение числа клиентов, которых каждый менеджер может обслужить за один рабочий день
  • Упрощение поиска документов:
    • В электронном виде – по определенным параметрам можно быстро найти нужного клиента и его документы в системе
    • В бумажном виде – в электронном архиве четко прописано место расположения физических документов в централизованном бумажном архиве
  • Снижение количества ошибок в работе и рисков потери клиентских дел
  • Видна история обслуживания клиента
  • Автоматизация формирования отчетов, связанных с клиентской базой – с качеством формирования клиентских дел и т.д.

Характеристики решения:


Модуль «Электронный архив»:

  • Возможности поиска и настройки справочников:
    • Поиск по различным реквизитам клиентов / продуктов
    • Иерархическая структура хранения документов клиентов
    • Легко управляемые справочники типов документов, продуктов
    • Справочники организационной структуры, открытые интерфейсы для интеграции с HR системой
  • Работа с документами:
    • Встроенное preview содержимого документа
    • Управление правилами публикации (размещения документов)
    • Шаблоны доступов к документам
    • Автоматический контроль за полнотой дела и устареванием документов
    • Юридически значимый электронный архив (при использовании ЭЦП с усиленным сертификатом ключа)
  • Каналы получения документов:
    • Электронная почта
    • Сканирование
    • Импорт
    • Клиент – банк
  • Версионирование и регламент хранения
    • Единый классификатор (справочник) типов документов
    • Унификация названий и кодов документов
    • Управление версионированием – хранение нескольких копий одного документа в виде истории версий
    • Поддержка регламента электронного хранения и уничтожения документов:
      • Настройка для каждого типа документа правил хранения и доступа к ним
      • Настройка правил и сроков уничтожения документов

Модуль «Управление процессами»:

  • Создание «дерева» процессов:
    • Построение многоуровневого «дерева» процессов
    • Настройка доступности процессов в зависимости от роли пользователя
    • Выведение карт процессов и другой информации как подсказки для пользователей
  • Управление формой и метаданными процесса:
    • Гибко настраиваемая input форма для атрибутивной информации по процессу
    • Возможность разбивки информации по закладкам
    • Широкие возможности настойки правил валидации и вычислений значений
  • Управление настройками процесса и конфигурирование без программирования — Бизнес администратор (владелец процесса) может без привлечения ИТ вносить изменения в настройки и конфигурировать процессы.
  • Контроль выполнения процесса:
    • Отслеживание времени выполнения каждого шага прохождения процесса
    • Автоматическая сигнализация о превышении срока выполнения задачи
    • Контроль показателей качества процесса на основании автоматической отчетности
    • Контроль уровня возвратов и потерь процесса (process waste)
    • Широкие возможности для проведения анализа и оптимизации процесса
  • Online мониторинг и оперативное реагирование на пиковые нагрузки:
    • Online контроль за состоянием очередей обработки задач
    • Возможность перераспределения нагрузки, добавления дополнительных ресурсов на участки с пиковой нагрузкой
    • Повышение приоритета задач на проблемном участке в режиме реального времени

Посмотреть


 

 

Форма заявки


Узнайте стоимость автоматизации вашего проекта уже сегодня


РЕШЕНИЯ И УСЛУГИ