Електронний архів клієнтських справ - Soft Xpansion Ukraine
Отримати консультацію: +380 43 250-71-40
Замовити зворотній дзвінок

del_i_operacya

Діяльність банків та інших фінансових установ безпосередньо пов’язана з щоденним обслуговуванням клієнтів. В одному банку їх кількість менша, в іншому більша, але в будь-якому випадку до наявних клієнтів постійно додаються нові. Клієнтська база збільшується і без упорядкування та організації зберігання величезної кількості документів, що містяться в клієнтських справах, поступово «некомфортно» стає всім: збільшується час обслуговування діючих клієнтів; накопичуються справи, які не заведені в систему; збільшуються витрати та ін.

Введення електронного архіву – сходинка до централізації роботи банку, насамперед бек-офісу, вигоди від якої сьогодні вже відомі банкам, що обирають шлях скорочення витрат на оплату праці, поліпшення якості та контролю, вивільнення робочого часу менеджерів для більш корисних цілей тощо. Як свідчить приклад таких банків, досягається колосальний економічний ефект.


Вигоди від упровадження:


  • Стандартизація та уніфікація процесів
  • Разова ідентифікація клієнта – особливо актуально, якщо операції з різними банківськими продуктами клієнта співробітники виконують у різних програмних комплексах)
  • Прозорий контроль за показниками SLA і KPI
  • Гнучка модель навантаження (capacity model)
  • Online моніторинг за навантаженням, оперативне реагування на виникнення пікових навантажень
  • У співробітників фронт-офісу виникає можливість своєчасно формувати справи клієнтів, а не накопичувати їх
  • Збільшення кількості клієнтів, яких кожен менеджер може обслужити за один робочий день
  • Спрощення пошуку документів:
    • в електронному вигляді – за певними параметрами можна швидко знайти потрібного клієнта та його документи в системі
    • в паперовому вигляді – в електронному архіві чітко прописано місце розташування фізичних документів в централізованому паперовому архіві
  • Зниження кількість помилок у роботі і ризиків втрати клієнтських справ
  • Видно історію обслуговування клієнта
  • Автоматизація формування звітів, пов’язаних із клієнтською базою – з якістю формування клієнтських справ тощо.

Характеристики рішення:


Модуль «Електронний архів»:

  • Можливості пошуку та налаштування довідників:
    • Пошук за різними реквізитами клієнтів / продуктів
    • Ієрархічна структура зберігання документів клієнтів
    • Легко керовані довідники типів документів, продуктів
    • Довідники організаційної структури, відкриті інтерфейси для інтеграції з HR системою
  • Робота з документами:
    • Вбудований preview вмісту документа
    • Управління правилами публікації (розміщення документів)
    • Шаблони доступів до документів
    • Автоматичний контроль за повнотою справи і старінням документів
    • Юридично значущий електронний архів (при використанні ЕЦП з посиленим сертифікатом ключа)
  • Канали отримання документів:
    • Електронна пошта
    • Сканування
    • Імпорт
    • Клієнт – банк
  • Версіонування і регламент зберігання:
    • Єдиний класифікатор (довідник) типів документів
    • Уніфікація назв і кодів документів
    • Управління версіонуванням – зберігання кількох копій одного документа у вигляді історії версій
    • Підтримка регламенту електронного зберігання і знищення документів:
      • Налаштування для кожного типу документа правил зберігання та доступу до них
      • Налаштування правил і термінів знищення документів

Модуль «Управління процесами»:

  • Створення «дерева» процесів:
    • Побудова багаторівневого «дерева» процесів
    • Налаштування доступності процесів залежно від ролі користувача
    • Виведення карт процесів та іншої інформації як підказку для користувачів
  • Управління формою і метаданими процесу:
    • Гнучка за налаштуванням input форма для атрибутивної інформації з процесу
    • Можливість розбивки інформації за закладками
    • Широкі можливості налаштування правил валідації та обчислень значень
  • Управління настройками процесу і конфігурування без програмування – Бізнес адміністратор (власник процесу) може без залучення ІТ вносити зміни в налаштування і конфігурувати процеси.
  • Контроль виконання процесу:
    • Відстеження часу виконання кожного кроку проходження процесу
    • Автоматична сигналізація про перевищення терміну виконання завдання
    • Контроль показників якості процесу на підставі автоматичної звітності
    • Контроль рівня повернень і втрат процесу (process waste)
    • Широкі можливості для проведення аналізу та оптимізації процесу
  • Online моніторинг та оперативне реагування на пікові навантаження:
    • Online контроль за станом черг обробки завдань
    • Можливість перерозподілу навантаження, додавання додаткових ресурсів на ділянки з піковим навантаженням
    • Підвищення пріоритету завдань на проблемній ділянці в режимі реального часу

Подивитися


 

 

Форма заявки


Дізнайтеся вартість автоматизації вашого проекту вже сьогодні


РІШЕННЯ І ПОСЛУГИ